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【增长】苹果OLED iPad Pro显示屏投入生产；2024年智能手机OLED DDI需求持续增长；传iPhone 1IM电竞6Plus将配备8GB内存支持Wi-Fi 6E

发布时间：2024-01-17 16:52:52 丨 浏览次数：637

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　　集微网消息，一份新报告称，苹果下一代iPad Pro机型的OLED显示屏于本周进入生产阶段，设备将于4月份开始发货。

　　LG Display（LG显示）最近开始为新款13英寸iPad Pro显示屏生产薄膜晶体管（TFT)，而三星也将于本周开始为新款11英寸iPad Pro生产自己的TFT。TFT本质上是充当开关，来关闭和打开各个OLED像素。

　　11英寸和13英寸OLED iPad Pro成品预计将于3月左右投入量产，按计划于4月发布。分析师郭明錤表示，预计新款iPad Pro将于2024年第二季度（即4月至6月）推出。

　　这份新报告称，新款iPad Pro型号可能会在3月份的一次活动中发布，同时新的iPad Air将首次提供两种尺寸。苹果通常会在活动期间或活动结束后一两周开始预订，然后在下一周开始向客户交付设备。

　　iPad系列将迎来首款OLED显示屏，苹果一直在iPhone和Apple Watch上使用OLED技术，但更大的OLED屏幕价格更高。与LED或mini-LED相比，OLED带来更深的黑色和更鲜艳的色彩。

　　据报道，苹果OLED iPad Pro今年的出货量预测已从1000万台预测下调至800万台。 据称，此次削减反映出苹果产品线的整体表现普遍低迷。苹果2023年没有发布任何新的iPad机型，因此被压抑的需求能否抵消销售疲软的影响值得关注。

　　除了新的显示屏之外，iPad Pro机型预计还将搭载苹果M3芯片，该芯片去年在新款MacBook Pro机型中首次亮相。M3采用3nm技术构建，与目前iPad Pro中使用的M2芯片相比，将会带来显著的图形改进。

　　iPad Pro OLED显示屏的价格预计是iPhone显示屏的三倍，这可能意味着设备的价格要高得多。据传苹果还将为这些设备发布重新设计的妙控键盘配件，因为屏幕会稍大，平板电脑本身可能会变得更薄。

　　集微网消息，业内人士表示，由于中国手机品牌越来越多地采用OLED面板以及中高端智能手机型号的普遍扩张，预计2024年手机的OLED显示驱动IC(DDI)需求将继续增长。业内人士相信春节假期后需求将会增加。

　　尽管2024年手机市场前景乐观或较差，但可以肯定的是，中高端手机的出货量将较上一年有所增长。再加上高端技术向低成本机型转移的趋势持续存在，一些高端芯片的出货量也将增加，包括OLED DDI。

　　2022年以来，多次传出OLED DDI将出现短缺的消息。然而，疫情期间消费市场的强劲需求在疫后迅速逆转，拉动热潮转化为库存压力。因此，OLED DDI的出货势头不但没有出现价格和销量的增长，反而相对平淡。

　　虽然下游客户希望获得更多的OLED DDI，但预期的需求繁荣尚未实现。这种繁荣是否会在2024年出现尚不清楚，但行业信心比以前更高。

　　DDI业内人士指出，由于OLED DDI近年来不断进行技术升级，因此进入的门槛仍然较高。

　　联咏已经进入苹果供应链。能否进一步蚕食韩国面板供应链版图，或者扩大与苹果的合作，值得关注。

　　DDI厂商指出，PC和IT应用对OLED DDI的需求仍然不是很大，但他们看到客户正在部署相关技术产品。如果中国面板厂商开设新生产线年后将会进一步增加OLED DDI的需求。

　　在投资公司海通国际证券的一份研究报告中，Jeff Pu重申了他的观点，即所有iPhone 16系列机型都将配备8GB内存。增加内存有助于提高iPhone上的多任务处理性能。

　　集微网消息，1月15日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，虽然安卓中低端手机在1月库存回补结束后需求结构无显著改善，但高端手机需求仍强劲，有利高端镜头领导厂商大立光。

　　郭明錤称，高单价的玻塑混合镜头出货增长快速，为大立光罕见正向看待淡季高端镜头需求的关键原因。其中，iPhone 15 Pro Max在2024年上半年仍占iPhone 15出货量40–45%，高单价长焦/潜望镜镜头（苹果称之为四重反射稜镜镜头）为大立光2024年上半年淡季不淡关键。单就Pro Max新机型的长焦镜头对大立光上半年营收贡献，2024年上半年就比2023年上半年增加34–38亿元新台币，亦即仅凭此镜头就可让大立光2024年上半年营收年增20–25%。另外，iPhone 15 Pro Max的长焦/潜望镜生产良率将持续在2024年上半年改善，加上其他高端镜头新订单，可望让大立光在2024年上半年毛利率维持在50%以上。因iPhone 15 Pro Max长焦/潜望镜镜头单价显著提升，足以抵销任何iPhone市占率流失给华为的潜在风险，更何况大立光也是华为的主要镜头供应商。

　　在华为方面，郭明錤认为，华为新款旗舰机型P70采用的玻塑混合镜头也将在2024年上半年大量出货，预计2024年出货量至少年增约150%，高端镜头主要供应商大立光为关键受益者。大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20–30%，有利2024年上半年营收与利润。

　　此外，郭明錤在报告中表示，受限于硬件设计限制，2024与2025年仅高端手机可提供使用体验较佳的设备端生成式AI服务。大立光虽非设备端生成式AI相关供应商，但可间接受惠于设备端生成式AI推升高端手机出货量。受益于高端手机需求结构改善与AI手机卖点，三星Galaxy S24系列在2024年出货量将年增10–15%（与2023年的S23系列对比），大立光为该机型6P前镜头与6P超广角镜头的主要供应商，并且大立光出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。

　　5.歌尔股份拟19.9亿元在越南设立公司 生产耳机/智能手表/VR/AR等电子产品

　　集微网消息 1月16日，歌尔股份发布公告称，为满足公司在越南业务拓展和长期运营的需求，公司全资子公司 Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）拟以自有资金在越南设立全资子公司，投资总额不超过2.8亿美元（折合人民币约199,035万元）。

　　据介绍，越南子公司名称为公司名称：歌尔电子科技（越南）有限公司（暂定，以下简称“越南歌尔电子科技”），注册资本为6000美元，主要生产耳机、智能手表、VR & AR 消费类电子产品，香港歌尔泰克将持有其 100%股权。

　　歌尔股份指出，本次对外投资设立子公司，是结合公司未来发展规划及客户需求，为满足公司在越南业务拓展和长期运营的需要所做出的投资决策，将有利于充分利用越南当地资源提升公司整体竞争力，支持公司未来业务拓展和长远发展目标的达成，实现公司价值和股东利益的最大化。

　　其进一步称，本次交易完成后，香港歌尔泰克将持有越南歌尔电子科技100%股权，越南歌尔电子科技将被纳入公司的合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次投资对公司实现投资收益并获得相关业务拓展机会有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

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